Pubblicato nel 1960, questo album si distingue nella discografia di Mingus come un omaggio crudo e vibrante alle radici del blues e delle tradizioni gospel nel jazz. Mingus ha cercato di tornare alle sue radici musicali, attingendo alle tradizioni blues e gospel con cui è cresciuto, in particolare alla musica sacra afroamericana della sua giovinezza. L'album è una potente dichiarazione di quanto profondamente la tradizione blues abbia influenzato il jazz moderno. Combina l'intensità emotiva non filtrata del blues con le tecniche compositive lungimiranti e spesso non convenzionali di Mingus.
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